Arvest Wealth Management übersteigt das verwaltete Vermögen von 14 Milliarden US-Dollar

Arvest Wealth Management (AWM), eine Tochtergesellschaft der in Fayetteville gegründeten Arvest Bank, verwaltete Ende 2020 ein Vermögen von 14,4 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Anstieg von mehr als 13 Milliarden US-Dollar Ende 2019 und mehr als 12 Milliarden US-Dollar im Dezember. 31. 2018.

AWM mit Hauptsitz in Lowell bietet Vermögensverwaltungs-, Treuhand-, Anlage- und Versicherungsprodukte und -dienstleistungen an und verfügt über Anlage- und Treuhandberater in der gesamten vier Bundesstaaten der Arvest Bank.

Das Unternehmen verzeichnete im Jahr 2020 einen Umsatz von 69 Millionen US-Dollar, ein leichter Rückgang gegenüber den 69,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2019.

„2020 war ein Jahr, in dem der Wert von ‚Beratung‘ voll zur Geltung kam“, sagte Jim King, Präsident und CEO von Arvest Wealth Management. „COVID-19 hat die Welt überrascht und Schockwellen durch die Finanzmärkte geschickt. Unsere Anlage- und Treuhandberater begrüßten die schnelle Einführung neuer Kommunikationstechnologien und versorgten ihre Kunden mit der dringend benötigten Beratung.

„Tatsächlich hat das letzte Jahr unser Bedürfnis, unseren Beratern die digitalen Tools zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um effektiver mit Kunden in Kontakt zu treten, nur noch verstärkt. Wir möchten unsere Kunden auf völlig neue und unterschiedliche Weise beraten. Darüber hinaus sind wir weiterhin bestrebt, Bildungs- und Informationsinhalte bereitzustellen, wenn die Marktbedingungen und Gesetzesänderungen dies erfordern.“